司马氏成为晋帝国（265—420）的王朝统治者。该王朝延续了155年，一度控制着与汉帝国大致相同的领土。
晋国的开端（220—265）
公元220年，汉帝国分裂为三个王国：曹魏、蜀汉和东吴。这段割据对峙的时期被称为三国时期。
曹魏位于长江以北，由曹氏和司马氏领导。他们成功征服了西南四川周边的蜀汉和东南沿海有领土的东吴。
三位敌对领袖
三位敌对领袖领导了三个王国。他们是控制曹魏的曹操（155–220 CE）、控制蜀汉的刘备（161–223）和控制东吴的孙权（182–252）。
起初，曹氏统治曹魏王国。230年代后，他们受到拥有大量土地的司马氏的威胁。
司马懿是曹魏的伟大将军。238年，司马懿接管了首都洛阳。
263年，魏国对蜀汉发动三路进攻，蜀军被迫全面撤退。263年，刘禅投降，晋接管了蜀汉的领土。这标志着三国时期的结束。
曹氏仍然声称拥有曹魏的王位。然后在265年，司马氏的司马炎背叛了自己的皇帝曹奂，迫使他退位。这开始了晋帝国和晋朝。
西晋（265–316）
从265年起，新晋朝的朝廷集中精力巩固对四川周边地区的控制并建立军队。前汉帝国最后一个仍在抵抗他们的强大政权是东南的东吴。他们准备进攻。
269年，晋朝开始建造水军以控制长江并运送军队渡江攻打东吴。经过十年的准备，这次入侵在279年到来。
280年，东吴皇帝孙皓投降。就这样，晋朝控制了前汉帝国的地区。
西晋后期事件
290年，武帝去世。诸王之间争夺继承权，统治的司马家族成员之间爆发了大规模内战，一直持续到307年。
在内战期间，他们在长江以北的帝国遭到严重破坏。据说战争使北方人口锐减，极大地削弱了晋朝和晋帝国。这些战斗的胜利者是幸存的王子司马越。
然后发生了一件令人惊讶的事。三国时期，自秦帝国以来几个世纪一直是主要威胁的匈奴部落被迁入该地区充当奴隶劳工。
304年，晋朝仍因内战而虚弱时，匈奴叛乱。他们以相对较少的军队杀死了数百万人，并迫使更多人南迁。
316年，一些剩余的宗族成员南逃至建康（今南京）。长江是抵御部落进一步进攻的天然屏障。晋朝廷逃离匈奴起义，迁至建康。这一事件标志着西晋帝国的结束和东晋帝国的开始。
东晋（317–420）
317年，司马睿在建康建立东晋。在此期间，大量人口南迁并开发了南方。在这个时代，朝廷软弱，地方统治者开始叛乱。
长江以北地区由大约16个不同的部落控制。每个部落控制一个地区，部落之间频繁交战。
前秦的进攻
对东晋帝国的一个主要威胁是北方一个名为前秦的新国家。前秦（351–394）于376年征服了所有其他部落地区。
然后在383年，他们的军队以大约30万兵力进攻西晋帝国。他们面对约10万晋军。据认为他们军队中可能有一半被消灭。
这次失败动摇了前秦政府，前秦在394年的叛乱和其他部落的进攻中灭亡。
这被认为是该地区历史上最重要的胜利之一，因为较小的晋军杀死了大量敌军并驱散了其他人。南方没有被部落民族征服。
东晋帝国的终结
这是一场重大胜利，但东晋王朝在此之后并未持续太久。统治家族被推翻。
东晋最后一位皇帝是恭帝（386–421）。其兄被摄政刘裕刺杀后，他被推上皇位。420年，他禅位于刘裕。
于是，刘裕成为南北朝时期（420–589）刘宋南朝的第一位皇帝。
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