司馬氏成爲晉帝國（265—420）的王朝統治者。該王朝延續了155年，一度控制着與漢帝國大致相同的領土。
晉國的開端（220—265）
公元220年，漢帝國分裂爲三個王國：曹魏、蜀漢和東吳。這段割據對峙的時期被稱爲三國時期。
曹魏位於長江以北，由曹氏和司馬氏領導。他們成功征服了西南四川周邊的蜀漢和東南沿海有領土的東吳。
三位敵對領袖
三位敵對領袖領導了三個王國。他們是控制曹魏的曹操（155–220 CE）、控制蜀漢的劉備（161–223）和控制東吳的孫權（182–252）。
起初，曹氏統治曹魏王國。230年代後，他們受到擁有大量土地的司馬氏的威脅。
司馬懿是曹魏的偉大將軍。238年，司馬懿接管了首都洛陽。
263年，魏國對蜀漢發動三路進攻，蜀軍被迫全面撤退。263年，劉禪投降，晉接管了蜀漢的領土。這標誌着三國時期的結束。
曹氏仍然聲稱擁有曹魏的王位。然後在265年，司馬氏的司馬炎背叛了自己的皇帝曹奐，迫使他退位。這開始了晉帝國和晉朝。
西晉（265–316）
從265年起，新晉朝的朝廷集中精力鞏固對四川周邊地區的控制並建立軍隊。前漢帝國最後一個仍在抵抗他們的強大政權是東南的東吳。他們準備進攻。
269年，晉朝開始建造水軍以控制長江並運送軍隊渡江攻打東吳。經過十年的準備，這次入侵在279年到來。
280年，東吳皇帝孫皓投降。就這樣，晉朝控制了前漢帝國的地區。
西晉後期事件
290年，武帝去世。諸王之間爭奪繼承權，統治的司馬家族成員之間爆發了大規模內戰，一直持續到307年。
在內戰期間，他們在長江以北的帝國遭到嚴重破壞。據說戰爭使北方人口銳減，極大地削弱了晉朝和晉帝國。這些戰鬥的勝利者是倖存的王子司馬越。
然後發生了一件令人驚訝的事。三國時期，自秦帝國以來幾個世紀一直是主要威脅的匈奴部落被遷入該地區充當奴隸勞工。
304年，晉朝仍因內戰而虛弱時，匈奴叛亂。他們以相對較少的軍隊殺死了數百萬人，並迫使更多人南遷。
316年，一些剩餘的宗族成員南逃至建康（今南京）。長江是抵禦部落進一步進攻的天然屏障。晉朝廷逃離匈奴起義，遷至建康。這一事件標誌着西晉帝國的結束和東晉帝國的開始。
東晉（317–420）
317年，司馬睿在建康建立東晉。在此期間，大量人口南遷並開發了南方。在這個時代，朝廷軟弱，地方統治者開始叛亂。
長江以北地區由大約16個不同的部落控制。每個部落控制一個地區，部落之間頻繁交戰。
前秦的進攻
對東晉帝國的一個主要威脅是北方一個名爲前秦的新國家。前秦（351–394）於376年征服了所有其他部落地區。
然後在383年，他們的軍隊以大約30萬兵力進攻西晉帝國。他們面對約10萬晉軍。據認爲他們軍隊中可能有一半被消滅。
這次失敗動搖了前秦政府，前秦在394年的叛亂和其他部落的進攻中滅亡。
這被認爲是該地區歷史上最重要的勝利之一，因爲較小的晉軍殺死了大量敵軍並驅散了其他人。南方沒有被部落民族征服。
東晉帝國的終結
這是一場重大勝利，但東晉王朝在此之後並未持續太久。統治家族被推翻。
東晉最後一位皇帝是恭帝（386–421）。其兄被攝政劉裕刺殺後，他被推上皇位。420年，他禪位於劉裕。
於是，劉裕成爲南北朝時期（420–589）劉宋南朝的第一位皇帝。
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